Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и ощущение скорого поражения нацистской Германии витает в воздухе. Но этот настрой омрачается чередой жестоких и беспощадных убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют нарисованные портреты своих жертв. За эти рисунки и беспримерную жестокость банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера стали называть Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они изучают детали, тем больше приходят к выводу, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника им еще предстоит понять. Когда к делу со стороны НКВД присоединяется старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам оказывается под подозрением.
