1927 год. По просторам России следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных людей скрываются агенты иностранных разведок и отъявленные бандиты, готовые пойти на любое преступление ради заветных документов.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — выявить и обезвредить коварного противника, чьи планы угрожают безопасности всей миссии.