Ноябрь 1920 года. Офицер-белогвардеец Сергей Нератов, оказавшись в Константинополе с разбитой армией Врангеля и толпами гражданских беженцев, переживает полное крушение. Он одинок и сломлен, лишившись в горниле революции и Гражданской войны всего: армии, погибшей жены и детей. Несмотря на личную трагедию, именно Нератову суждено возглавить русскую эмиграцию.
Однако Константинополь, суливший спасение и свободу, встречает беженцев холодом и презрением. Принципиальный офицер, для которого долг и честь превыше личной выгоды, попадает в чужой и враждебный мир. Здесь русских считают людьми «второго сорта» — изгоями, обреченными на нищету. Но Нератов находит в себе силы бросить вызов этому порядку, чтобы отстоять право своих соотечественников на достойную жизнь и защитить их мир от произвола.